Mekke'de bir ahırda dünyaya gelen, safkan ve özgürlüğüne düşkün bir tay olan Tay, annesine olan derin sevgisiyle bilinir. Bir gün doğum günü için ona çiçekler toplamak üzere ahırdan ayrıldığında, annesinin Medine'den gelen acımasız bir tüccara satıldığını dehşetle öğrenir. Annesinden ayrı düşmenin acısıyla perişan olan Tay, onu bulmak için tehlikelerle dolu bir yolculuğa çıkar. Bu umutsuz arayışta, Tay'ın karşısına türlü zorluklar çıkar; kavurucu çöl sıcakları, yırtıcı hayvanlar ve acımasız insanlar...
Mekke'nin zenginlerinden Ubey, değerli bir cins at olan Tay'ı bulana büyük bir ödül vereceğini açıklar. Bu ödülü duyan iki açgözlü hırsız, hemen Tay'ın peşine düşer. Çölün zorlu koşullarında, hem hırsızlardan kaçmak hem de annesine ulaşmak için amansız bir mücadele veren Tay'a, yolculuğu sırasında çölde yaşayan bilge bir deve ve sevimli bir kertenkele gibi ilginç karakterler eşlik eder.