Andy ve görme engelli küçük kız kardeşi Piper, babalarının ölümünün ardından, kısa süre önce kızını kaybeden Laura'nın yanına taşınırlar. Laura'nın kızı Cathy de tıpkı Piper gibi görme engellidir. Başlangıçta her şey normal görünse de, Andy kısa sürede Laura'nın evinde ve davranışlarında tuhaflıklar fark eder.
Laura'nın Piper'a olan aşırı ilgisi ve evdeki garip atmosfer, Andy'nin şüphelerini artırır. Gerçek, Andy'nin korkularını doğrular niteliktedir: Laura, ölen kızı Cathy'yi hayata döndürmek için şeytani bir plan yapmaktadır ve bu planın merkezinde Piper vardır. Laura, Cathy'nin ruhunu Piper'ın bedenine aktarmayı amaçlamaktadır. Bu uğurda, Laura'nın evinde yaşayan Oliver adında başka bir çocuk da bulunmaktadır. Oliver, aslında kaçırılmış bir çocuk olan Connor Bird'dür ve Cathy'nin ruhunu taşıyan bir varlık tarafından ele geçirilmiştir. Laura, Piper'ı Cathy'nin ölüm şekliyle öldürerek, Cathy'nin ruhunu Piper'ın bedenine aktarmayı planlamaktadır.
Andy, Laura'nın planlarını ortaya çıkarmak için mücadele ederken, Laura tarafından öldürülür. Piper, Laura'nın gerçek niyetini fark eder ve Andy'nin cesedini bulur. Laura, Piper'ı öldürmek üzereyken, Piper ona "anne" diye hitap eder ve bu, Laura'nın duraksamasına neden olur. Piper kaçar ve yetkilileri bilgilendirir. Polis, Laura'nın evine ulaştığında, Laura Cathy'nin cesedini kucaklamış halde bulunur ve tutuklanır .