Adriana (Giovanna Mezzogiorno), şehrin ışıkları altında düzenlenen prestijli bir partide, kendisini büyüleyen ve gizemli Andrea (Alessandro Borghi) ile tanışır. Andrea’nın kışkırtıcı ve etkileyici bakışları, Adriana’nın iç dünyasında unutulmaz bir heyecan yaratır. İki yabancı, birbirlerine olan çekimlerini durduramaz ve o gece birlikte tutkulu bir gece geçirirler.
Ertesi gün Andrea, Adriana’yı tekrar görmek istediğini söyler; ancak Adriana, bu mutluluğa inanmakta tereddüt eder. Buluşma günü geldiğinde, Adriana buluşma noktasında uzun süre bekler ancak Andrea gelmez. Bu bekleyiş, Adriana’yı derin bir yalnızlık ve endişeye sürükler.
Andrea’nın gizemli kayboluşunun ardındaki nedenleri ararken, Adriana hem kendi duygusal dünyasında hem de Napoli’nin karmaşık sosyal dokusunda sorgulamalara başlar. Şehrin sırları ve gece hayatının karanlık yüzü, Adriana’nın yaşadığı bu aşkın doğasını ve geleceğini belirsiz kılar. Film, tutkunun, ihanetin ve hayal kırıklığının iç içe geçtiği bir metropol masalıdır.