Film, Meryem'in bakış açısından anlatılıyor ve onun genç bir kadın olarak yaşadığı zorlukları, inanç yolculuğunu ve anneliğe giden kutsal yolculuğunu konu ediniyor.
Film, Meryem'in (Noa Cohen) sıradan bir genç kız olarak yaşadığı Nazarel'de başlıyor. Meryem, dindar bir Yahudi ailesinin kızıdır ve Tanrı'ya derinden bağlıdır. Bir gün, Cebrail meleği (Ori Pfeffer) ona görünür ve Tanrı'nın oğlu İsa'yı dünyaya getireceğini müjdeler. Bu beklenmedik haber, Meryem'in hayatını altüst eder. Nişanlısı Yusuf (Ido Tako) başta şüpheyle yaklaşsa da, bir rüya aracılığıyla gerçeği öğrenir ve Meryem'e destek olur. Meryem, hamileliği boyunca toplumun yargısı ve dışlanmasıyla mücadele etmek zorunda kalır. Hamileliğinin ilerleyen dönemlerinde, Roma İmparatorluğu'nun emriyle yapılan nüfus sayımı nedeniyle Yusuf ile birlikte Beytüllahim'e doğru uzun ve zorlu bir yolculuğa çıkarlar. Beytüllahim'de uygun bir barınak bulamazlar ve İsa, bir ahırda dünyaya gelir.