Film, güzelliğin acımasız bir rekabet olduğu bir krallıkta, Prens Julian'ın kalbini kazanmak için her türlü korkunç yola başvurmaya hazır olan Elvira adlı genç bir kadının hikayesini anlatıyor.
Elvira, güzeller güzeli üvey kız kardeşi Agnes ile sürekli kıyaslanmaktan ve çirkinliği yüzünden hor görülmekten bıkan biridir. Balonun yaklaştığı bu krallıkta, Elvira da prensin ilgisini çekmek ve kraliçe olmak istemektedir. Ancak güzellik standartlarının acımasızlığı karşısında Elvira, umutsuzluğa kapılır.
Çaresizlik içinde kalan Elvira, büyüleyici Agnes'i alt etmek ve prensin sevgisini kazanmak için korkunç ve kanlı yöntemlere başvurur. Kendini "güzelleştirmek" uğruna mide bulandırıcı ve dehşet verici ameliyatlar geçirmeye başlar. Kurtçuklar yiyen, kirpiklerini diken ve acı verici estetik işlemlere katlanan Elvira'nın bu saplantılı arayışı, onu hem fiziksel hem de psikolojik olarak bir yıkıma sürükler.