Film, Peru And Dağları'nın zorlu ve izole bir bölgesinde geçen dokunaklı bir hikayeyi anlatıyor. Sekiz yaşındaki Feliciano (Alberth Merma), ailesiyle birlikte bu bölgede yaşayan ve alpaka çobanı olarak çalışan genç bir çocuktur. Feliciano, doğanın ve dağların yalnızlığında sade bir yaşam sürerken, en yakın sırdaşları arasında hayvanlar da bulunur. Onlara büyük tutkusu olan futbolu anlatır ve Peru'nun Dünya Kupası'na katılma şansı, Feliciano için büyük bir heyecan kaynağıdır. Ancak, bu huzurlu yaşamı tehdit eden bir gölge belirmeye başlar: bir madencilik şirketinin entrikaları ve zehirli bir göl. Şirketin faaliyetleri, Feliciano'nun ailesinin ve diğer bölge sakinlerinin yaşam tarzını ve geleceğini tehlikeye atar. Toprakları ve geçim kaynakları kirlenme tehdidi altındadır ve belirsizlik hakimdir.